設定並管理 Slack 的 Agentforce
組織可以利用 Agentforce 建置各種自訂的代理，處理其工作的某些特定方面。一旦在 Slack 部署 Agentforce，團隊即可與各種代理從其已著手完成的工作進度開始協同合作。
運作方式
- 使用 Slack 付費方案的客戶，可以購買 Agentforce 授權在 Salesforce 中建置及自訂代理。
- 將使用 Salesforce 代理建立工具建立的代理新增到你的工作空間或 Enterprise Grid 組織，以便在 Slack 中使用這些代理，同時指派權限，確定哪些人可以使用這些代理。
- 將代理新增到 Slack 後，成員在「 Agentforce」標籤中就可以尋找及傳送訊息給他們有存取權的代理。
深入瞭解 Agentforce：參閱我們的啟動指南或聯絡 Slack 業務經理。
在 Salesforce 建置代理
利用下方的指南，使用 Salesforce 中的代理建立工具開始建置代理：
提示：新增「一般 Slack 動作」主題至你的代理，以便從一組 Slack 動作中選擇，例如建立畫板、執行搜尋等。即將支援其他 Slack 動作。
連接 Salesforce 和 Slack
要設定 Slack 中的 Agentforce，請將你的 Salesforce 組織連結到 Slack。你需要 Salesforce 管理員的協助，以便完成此流程。
步驟 1：將 Slack 平台連接器安裝在 Salesforce
- 登入 Salesforce。
- 安裝 Slack 連接器 (如果不是使用 1.5 版，請升級)。
- 選取「所有使用者」，然後依照提示安裝或升級該套件。
步驟 2：將 Salesforce 組織連結到 Slack
- 遵循我們的「連結 Salesforce 和 Slack」指南中的步驟。
- 你的 Salesforce 組織連結後，如果在 Slack Sales Elevate 設定流程期間，使用者沒有獲授予在 Slack 中存取 Salesforce 的權限，那麼你必須手動對應這些使用者。
注意：Slack 中無 Salesforce 帳號的人員，需要臨時授權 Salesforce 才能存取 Slack 的 Agentforce。請聯絡你的 Salesforce 業務經理以深入瞭解資訊。
步驟 3：對應帳號
連接你的成員的 Salesforce 和 Slack 帳號。在 Slack 中手動對應成員時，系統會提示成員登入 Salesforce，以便連接他們的帳號。
Pro 和 Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
- 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「 功能表」。
- 選取「使用者」標籤。
- 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「 Salesforce」，然後選取「Salesforce 組織」。
- 選取「使用者」標籤。
- 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。
提示：在 Slack 中擁有「Salesforce 管理員系統角色」的成員，可以連結 Salesforce 組織及對應帳號。
在 Slack 中新增代理
現在 Salesforce 和 Slack 已經連結，你可以新增代理了。
步驟 1：建立代理連結
首先，將你在 Salesforce 中的代理與 Slack 建立連結：
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「代理」。
- 選取一個代理。
- 按一下「連結」標籤。
- 按一下「新增」。
- 在「連結」下方，從下拉功能表中選取「API」。
- 輸入唯一的「整合名稱」。
- 在「連結的應用程式」下方，選取「Slack」。
- 按一下「儲存」。
步驟 2：安裝代理
為代理建立連結後，將其新增至 Slack。
Pro 和 Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄的工作空間名稱。
- 將游標暫留在「工具與設定」上，然後從功能表中選取「管理 Agentforce」。
- 在想要新增的代理旁邊，按一下「檢視代理」。
- 檢視該代理在 Slack 中即將擁有的權限，然後按一下「安裝代理」。
將代理新增到 Enterprise Grid 時，要先安裝該代理並授予組織層級的存取權。之後即可將該代理新增到你組織中的特定工作空間。
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
- 在想要新增的代理旁邊，按一下「檢視代理」。
- 檢視該代理在 Slack 中即將擁有的權限，然後按一下「安裝代理」。
- 勾選應該已可使用該代理的工作空間旁邊的方塊。
- 按一下「新增至工作空間」。
步驟 3：指派代理存取權
預設情況下，任何人都無法在 Slack 使用代理，除非擁有者或管理員指派存取權給他們。
Pro 和 Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄的工作空間名稱。
- 將游標暫留在「工具與設定」上，然後從功能表中選取「管理 Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」。
- 在代理旁邊，按一下「管理代理」。
- 在「誰可以使用此代理？」旁邊，按一下「編輯」。
- 選擇哪些人可以存取該代理，然後按一下「儲存」。
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」，然後選取一項代理。
- 選取「使用者權限」。
- 在「誰可以使用此代理？」旁邊，按一下「編輯」。
- 選擇哪些人可以存取該代理，然後按一下「儲存」。
移除或解除安裝代理
若使用 Pro 和 Business+ 方案，則可以解除安裝代理。在 Enterprise Grid 上，你可以從特定的工作空間移除代理，或者從你的組織中解除安裝代理。
Pro 和 Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄的工作空間名稱。
- 將游標暫留在「工具與設定」上，然後從功能表中選取「管理 Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」。
- 在代理旁邊，按一下「管理代理」。
- 按一下右上角的「管理」，然後選取「移除 [代理名稱]」。
將代理從工作空間移除
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「 Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」，然後按一下你要移除的代理旁邊的「管理代理」。
- 選取右上角的「管理」，然後按一下「從工作空間移除」。
- 勾選要從中移除代理的工作空間旁邊的方塊，然後按一下「下一步」。
- 勾選在「我已準備好移除此代理」旁的方塊，然後選取「移除代理」。
從組織中解除安裝代理
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「 Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」，然後按一下你要解除安裝的代理旁邊的「管理代理」。
- 選取頁面頂端的「管理」，然後按一下「從組織解除安裝」。
- 勾選在「我已準備好移除此代理」旁的方塊，然後按一下「移除代理」。
- 工作空間擁有者/管理員 (Pro 和 Business+) 和組織擁有者/管理員 (Enterprise Grid)
- 適用於具有 Salesforce Agentforce 授權的 Slack 付費方案